您现在的位置:情感口述 > 情感电台

601688华泰证券关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告

发布时间:2019-07-13 09:35编辑:本站原创阅读(127)

    601688华泰证券关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告

    公告日期:2019-06-19证券简称:华泰证券证券代码:601688编号:临2019-037华泰证券股份有限公司关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:本次发行的超额配售权行使前,公司本次发行的GDR数量为75,013,636份,其中每份GDR代表10股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量:750,136,360股。 本次发行的超额配售权行使前,公司本次发行的GDR所对应的新增基础A股股票上市后,公司股本总数变更为9,001,636,360股。 GDR发行价格:每份美元;GDR上市代码:HTSC。 本次新增基础A股股票预计上市日期:2019年6月20日(注:如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间)。 GDR预计上市日期:2019年6月20日(伦敦时间)。

    公司本次发行的GDR兑回限制期预计为自2019年6月20日(伦敦时间)至2019年10月17日(伦敦时间)(以下简称“兑回限制期”)。 华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)已于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易(conditionaltrading),并拟于2019年6月20日在伦敦证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”)。 一、本次发行上市的基本情况(一)本次发行履行的相关程序1、本次发行的内部决策程序2018年9月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。 2018年10月22日,公司召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等本次发行上市相关议案。

    2、本次发行的外部审批程序公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批准,具体参见公司于2018年12月1日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》(临2018-076),并就本次发行的GDR招股说明书取得了英国相关监管机构的批准,具体参见公司于2019年6月12日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的招股说明书获得英国金融市场行为监管局批准并刊发的公告》(临2019-033)。 (二)本次发行的基本情况1、本次发行的证券种类和数量在下述超额配售权行使之前,公司本次发行的GDR数量为75,013,636份,其中每份GDR代表10股公司A股股票,合计代表750,136,360股A股股票。 此外,根据本次发行GDR的超额配售权安排,稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7,501,364份GDR。

    假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,本次发行的GDR代表的基础证券为825,150,000股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。 2、本次发行的价格和定价方式公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档,最终确定本次发行GDR的价格为每份美元。

    3、本次发行的募集资金总额本次发行的募集资金总额为亿美元(行使超额配售权之前)。 4、本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人、华泰金融控股(香港)有限公司以及MorganStanley&担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人,CreditSuisseSecurities(Europe)Limited、HSBCBankplc担任本次发行联席账簿管理人。 (三)发行对象公司本次发行的GDR的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者。 (四)本次发行的GDR的上市时间、上市数量及上市地点本次发行的GDR于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易(conditionaltrading);在附条件交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。 公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。 ……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

    上一篇:汉武帝为什么推出“推恩令”?推恩令有什么作用和影响? 感情语录句子

    下一篇:没有了